Ежедневный обзор рынка от 19 апреля 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос на 89 пунктов во вторник по отношению к доллару США (1,0640-1,0729), волатильность актива составила 99 пунктов (1,0636-1,0735).

Евро демонстрирует рост перед выборами президента Франции и на фоне повсеместно слабого доллара США. Негативное влияние на USD оказали начатые строительства домов за март, которые снизились до 1,215 млн. штук, что хуже прогноза 1,250 млн.; изменения числа жилых новостроек, составившие -6,8%, а также использование производственных мощностей, которые увеличились до 76,1%, но не соответствовали ожиданиям 76,2%. Однако количество новых разрешений на строительство увеличилось до 1,260 млн. штук, что лучше прогноза 1,250 млн.

Среда будет богата статистикой Еврозоны. В 12:00 по мск. выйдут значения базового и обычного индекса потребительских цен в годовом и месячном выражении за март, а в 13:00 по мск. – торговый баланс, в том числе без учета сезонных колебаний за февраль. Из американских новостей можно выделить публикацию экономического обзора ФРС США «Beige book», в котором будет рассмотрена текущая ситуация в экономике страны, в 21:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (44%) и направлена к границе зоны перепроданности, а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера демонстрируют повышенную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0800

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0650

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 25 копеек (55,83-56,08) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 38 копеек (55,78-56,16).

Основным драйвером снижения российской валюты выступила подешевевшая нефть. Налоговых выплат во вторник запланировано не было, поэтому внутренние факторы не оказывали поддержку рублю. Пик налоговых платежей придется на начало следующей недели. Цены производителей РФ в марте снизились на 0,3% к предыдущему месяцу и выросли на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее снижение цен было в сфере добычи полезных ископаемых (-1,7%). Оборот розничной торговли в РФ в марте составил 2,35 трлн. рублей, что на 7,9% выше оборота прошлого месяца, а число безработных сократилось до 5,4%, что лучше прогноза 5,6%.

Линия Стохастик близка к границе зоны перекупленности (78,13%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на покупку может поступить, если линия MACD пересечет нулевую отметку снизу вверх при растущих вверх барах, а Стохастик выйдет из зоны перекупленности и закрепится ниже 80%. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 56,75

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 55,40

UKOIL

Нефть подешевела на $0,59 за баррель ($55,40-$54,81) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,87 за баррель ($54,61-$55,48).

Цена Brent попала под давление комментариев министра энергетики Саудовской Аравии к тому, что еще рано судить о продлении соглашения ОПЕК+. Сами саудиты сократили объемы экспорта до 21-месячного минимума. Кроме этого, Минэнерго США усилил прогноз роста добычи сланцевой нефти в стране в мае на 123000 баррелей в сутки, что может стать рекордным значением с февраля 2015 года. Тем временем Казахстан, который пока не полностью выполняет условия соглашения ОПЕК+, пообещал серьезно сократить объем добычи сырой нефти в мае-июне. В марте производство «черного золота» в Казахстане превышало 1,7 млн. баррелей в сутки, однако летом объем добычи снижается из-за климатических условий. По данным Американского института нефти API, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю снизились на 840 тыс. баррелей.

Ближайшая встреча участников Картеля, на которой будет обсуждаться продление срока действия соглашения ОПЕК+, состоится 25 апреля.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (18,18%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит в случае выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют продолжение относительно расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,20

Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $55,40 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets