07 апреля 2020
EURUSD
Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, и во вторник его рост составил 107 пунктов (1,0974-1,1081) при волатильности торгов в 124 пункта (1,0972-1,1096).
Европейскую валюту поддержали данные по торговому балансу Еврозоны за март, которые выросли до 23,1 млрд. евро вопреки прогнозу их снижения к 18,8 млрд. евро, а торговый баланс без учета сезонных колебаний за аналогичный месяц также показал рост к 30,9 млрд. евро, что лучше ожиданий 26,5 млрд. евро. Годовые и квартальные значения валового внутреннего продукта Еврозоны соответствовали прогнозам и составили 1,7% и 0,5% соответственно. Давление на доллар США оказали показатели по рынку недвижимости страны. Начатые строительства домов за апрель снизились до 1,172М при ожиданиях роста к 1,260М, а динамика разрешений на строительство составила 1,229М, что хуже прогноза 1,270М. Позитивную динамику показали данные по объему промышленного производства за апрель со значением 1% при ожиданиях 0,3%, а также использование производственных мощностей на уровне 76,7%, что лучше прогноза 76,3%. Кроме фундаментальных факторов восходящую динамику евро обеспечил и прорыв котировок выше психологической отметки 1,10. К тому же, на стороне европейской валюты снизившийся политический риск после выборов во Франции, где победу одержал сторонник евроинтеграции Эммануэль Макрон, а также постоянная критика президента США Дональда Трампа о завышенном курсе американской валюты.
В среду ожидаем значения индексов потребительских цен за апрель по Еврозоне в 12:00 по мск.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (60,14%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Сигнал на покупку появится, если Стохастик направится к границе зоны перепроданности (20%) при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1040
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1155
USDRUB
Рубль незначительно подешевел по отношению к доллару США на 17 копеек (56,22-56,39). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 32 копейки (56,11-56,43).
Валютная пара USDRUB находилась преимущественно в зоне боковых торгов. Поддержку рублю оказывает повышенный спрос иностранных инвесторов на облигации федерального займа (ОФЗ). По данным ЦБ РФ в 1 квартале текущего года нерезиденты увеличили вложения в российские государственные рублевые облигации на $270 млрд. Также, большую часть торгов, рубль поддерживали и нефтяные цены, значительное изменение которых может повлиять на динамику пары USDRUB. В части продажи валютной выручки национальными экспортерами наблюдалась пауза, в связи с отсутствием значительных обязательных платежей в ближайшее время. Тем временем дефицит бюджета России в январе-апреле текущего года составил 511 млрд. рублей, что оказалось выше прогноза 375 млрд. рублей.
В среду состоится очередной аукцион по размещению ОФЗ общим объемом 50 млрд. рублей, что может создать дополнительный спрос на рублевую валюту.
Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (87,86%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 57,20
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 55,60
UKOIL
Нефть подешевела на $0,68 за баррель ($51,92-$51,24) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,46 за баррель ($50,89-$52,35).
Давление на цены Brent оказал отчет Американского нефтяного института API, согласно которому запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 0,882М баррелей вопреки прогнозу их снижения. Эти данные составляются на добровольной основе накануне официальной статистики Минэнерго США. К России и Саудовской Аравии, которые высказывались за продление глобального соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев вместо 6, присоединился и Кувейт. Ожидается, что остальные участники пакта также поддержат пролонгацию договоренностей на предложенных условиях. Однако существенное влияние на Brent продолжают оказывать объемы производства нефти в странах вне Картеля, прежде всего в США, где добыча с середины прошлого года выросла больше чем на 10% и на текущий момент составляет 9,3 млн. баррелей в сутки.
В среду ожидаем официальную статистику от Минэнерго США EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в 17:30 по мск.
Линия Стохастик близка к границе зоны перепроданности (26,35%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера информируют о начале повышенной волатильности актива.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $50,40
Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $51,80 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
02:30 |
Австралия |
Индекс потребительской уверенности Westpac |
Май |
-0,7% |
-1,1% |
|
06:30 |
Япония |
Промышленное производство (г/г) |
Март |
3,3% |
||
06:30 |
Япония |
Промышленное производство (м/м) |
Март |
-2,1% |
-2,1% |
|
09:00 |
Еврозона |
Заседание ЕЦБ |
||||
10:30 |
Великобритания |
Индикатор уровня безработицы |
Март |
2,2% |
||
10:30 |
Великобритания |
Заявки на пособия по безработице |
Апрель |
25,5К |
||
10:30 |
Великобритания |
Уровень безработицы ILO (3м) |
Март |
4,7% |
4,7% |
|
10:30 |
Великобритания |
Средняя заработная плата включая премии (3м/г) |
Март |
2,3% |
2,4% |
|
10:30 |
Великобритания |
Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) |
Март |
2,2% |
2,2% |
|
11:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
1,9% |
1,9% |
|
11:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
1,2% |
||
12:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (м/м) |
Апрель |
1,4% |
||
12:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Апрель |
0,8% |
0,4% |
|
15:00 |
Россия |
Квартальный ВВП (г/г) |
Q1 |
Ирина Панина,
Аналитик ФК AMarkets